Turnaround-Programm (TA-Programm): Akkreditierung der Intermediäre

Co-Beteiligungen für Berliner KMU in Turnaround-Situationen

Im TA-Programm hilft IBB Capital über ihre Intermediäre (private Risikokapitalgeber) mit Eigenkapital Berliner KMU, ihre erfolgversprechenden Turnaround-Pläne zielorientiert umzusetzen. Die privaten Mittel müssen sich auf mindestens 50% + 1 EUR belaufen. Die Intermediäre müssen zuvor akkreditiert werden. Auswahlkriterien hierfür sind u.a. Turnaround-Erfahrungen und entsprechende Managementkapazität sowie die Verfügbarkeit ausreichender finanzieller Mittel.

aktuelle Programminformation

Informationsveranstaltungen für interessierte Co-Investoren (Intermediäre) finden ab der 2. Januarhälfte 2023 statt.

Bei Interesse schreiben Sie uns gern eine E-Mail oder rufen Sie uns an.

"Akkreditierung der Intermediäre" auf einen Blick

Finanzierungen in Form von offenen oder stillen Beteiligungen
Beteiligungshöhe von 0,5 bis 1,5 Mio. EUR durch die IBB Capital zzgl. entsprechend hoher Beteiligung durch den Intermediär
Akkreditierungsvoraussetzung: Expertise und Managamentkapazität im Bereich Turnaround-Beteiligung und entsprechender Track-Record
Mittelfristige Exit-Strategien bei den Beteiligungen von max. 8 Jahren erwartet

"Akkreditierung der Intermediäre" im Detail

Wer wird akkreditiert?

Private Equity bzw. Venture Capital Gesellschaften, Mittelstandsfonds, Mittelständische Beteiligungsgesellschaften, Family Offices o.ä., die folgende Kriterien erfüllen:

erfahrener und erfolgreicher Turnaround-Investor, nachgewiesen durch
- mind. 5 (KMU)-Beteiligungen, die innerhalb der letzten 5 Jahre unter Mitwirkung des Investors eine Turnaround-Situation erfolgreich überstanden haben,
- ausreichende Managementkapazitäten und -qualifikationen,
- entsprechenden Track-Record mit erfolgreichen Exits bei Unternehmen, die sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befunden haben,
- ausreichend Finanzmittel zur Erbringung der für das TA-Programm vorgesehenen privaten Mittel (Reserven von mind. 1 Mio. EUR pro KMU erwartet)
- und entsprechende Referenzen (Gründer, Investoren, Verband, Netzwerk).
geeignete Rechtsform (Kapitalgesellschaft, o.ä.)
nicht von EU-Sanktionen betroffen
bisher nicht beteiligt an dem unter dem TA-Programm zu finanzierenden KMU

Was wird gefördert?

Co-Finanzierungen für Investitionen in sanierungsfähige Berliner KMU mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten in einer Turnaround-Situation (Beteiligungsfähigkeit von KMU siehe Beteiligungsgrundsätze zum TA-Programm)
Finanzierung ausschließlich neuer Portfolio-Unternehmen des Intermediärs
Finanzierungsarten: stille Beteiligungen mit Wandeloption und offene Beteiligungen
Mitfinanzierung von Investitionen und Betriebsmitteln bilanzstärkend in Form von Eigenkapital oder eigenkapitalähnlichen Finanzierungen. Die Mittel dienen insbesondere zur Umsetzung des jeweiligen Turnaround-Plans und sollen dazu beitragen, dass das KMU anschließend wieder ungehinderten Zugang zur Fremdkapital-Finanzierung durch Banken/Sparkassen, Leasinggesellschaften etc. hat.
keine Finanzierung von Umschuldungen oder Gewinnausschüttungen

Wie wird gefördert?

Die Gesamtbeteiligungen bestehen pari passu aus einer co-finanzierten TA-Beteiligung und einer rein privaten Ergänzungsbeteiligung, Details siehe Beteiligungsgrundsätze zum TA-Programm.
Für die TA-Beteiligung schließt das KMU mit dem Intermediär einen Beteiligungsvertrag, an dem sich die IBB Capital mit mindestens 51% und höchstens 66% unterbeteiligt. Die von der IBB Capital bereitgestellten öffentlichen Mittel betragen je nach Unternehmenssituation zwischen 500.000 EUR und 1.500.000 EUR
Die Ergänzungsbeteiligung wird in Form einer zusätzlichen Eigenkapitalfinanzierung zwischen dem KMU und dem Intermediär zu wirtschaftlich gleichen Konditionen (pari passu) abgeschlossen. Diese muss der Höhe nach so bemessen sein, dass der Intermediär an der Gesamtbeteiligung immer mindestens einen EUR mehr trägt als die IBB Capital.
Somit werden die Finanzierungsmaßnahmen pro KMU zu max. 50% minus 1 EUR und max. 1,5 Mio. EUR durch öffentliche Mittel über die IBB Capital dargestellt.
Die Programmmittel können nach Zusage der koordinierenden IBB Capital durch den akkreditierten privaten Co-Investor (Intermediär) abgerufen werden. Der Intermediär hat zumindest seinen Anteil vorzuleisten. Eine Zusage wird gem. den Beteiligungsgrundsätzen grundsätzlich erst erteilt, wenn insbesondere nachgewiesen wurde, dass u.a.
- das Turnaround-Unternehmen ein Berliner KMU in einer Turnaround-Situation ist,
- der Turnaround-Plan erfolgversprechend und möglichst ohne größere Verluste von Berliner Arbeitsplätzen umgesetzt werden kann,
- eine realistische Exit-Perspektive für die IBB Capital innerhalb von 8 Jahren besteht
- und die Nachhaltigkeitsleitlinien der IBB-Gruppe gewahrt sind.
Die Verteilung von Rückflüssen (Kapitalrückflüsse und alle Arten von Erträgen) aus der gemeinsamen Beteiligung erfolgt pari passu entsprechend der Anteile.
Ein Rechtsanspruch auf eine Akkreditierung als Risikokapitalgeber besteht nicht.

Zu welchen Konditionen?

Die Beteiligungen erfolgen zu marktüblichen und dem Risikoprofil angemessenen Konditionen (at-arms-length), die zwischen dem Intermediär und dem KMU unter Hinweis auf das TA-Programm und die Unterbeteiligung der IBB Capital vereinbart werden.
Die Finanzierungslaufzeit soll i.d.R. nicht länger als 8 Jahre bis zu einem realistischen Exit betragen.
Der Intermediär kann neben der Ergänzungsbeteiligung angemessene und marktgerechte Vereinbarungen mit dem Turnaround-Unternehmen, insbesondere über die Unterstützung des Turnarounds treffen, solange diese den pari passu-Charakter der Gesamtbeteiligung nicht berühren

Wie verläuft die Antragstellung?

Um Ihr Interesse an einer Akkreditierung als Risikokapitalgeber zu bekunden, laden Sie bitte das Formular zur Interessenbekundung (PDF) herunter und senden es ausgefüllt inklusive der dort genannten einzureichenden Unterlagen ausschließlich per E-Mail an .
Anschließend werden Ihre Unterlagen geprüft und ggf. weitere Informationen oder Erklärungen erbeten.
Die finale Entscheidung trifft der von der IBB Capital eingerichtete Beteiligungsausschuss. Ein Rechtsanspruch auf eine Akkreditierung als Risikokapitalgeber besteht ebenso wenig wie ein Rechtsanspruch auf eine Co- Finanzierung durch die IBB Capital GmbH.

Bei Fragen zur Akkreditierung schreiben Sie uns an oder rufen Sie uns an unter Tel. 030 / 2125-6601.